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特一药业:非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书

作者:admin 文章来源:本站原创 发布时间:2021-12-01

  本次非公开发行新增股份18,040,287股,将于2021年12月1日在深圳证券

  第五节发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论性意见 . 33

  注:本报告除特别说明外所有数值保留2位小数,若出现总数与各分项数值之和尾数不

  注册资本:20,359.6121万元(截至2021年11月23日不含本次增发的股份)

  过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》《关于公司2020年非公

  开发行股票方案的议案》《关于公司2020年非公开发行股票预案的议案》《关

  于2020年非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》《关于前次募集资

  金使用情况的专项报告的议案》《关于2020年非公开发行股票摊薄即期回报及

  于切实履行公司非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施的承诺>

  的议案》《关

  于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》《关于提请股东大会授

  2020年5月15日,发行人召开2020年第一次临时股东大会,会议以现场投

  2021年4月20日,发行人召开第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关

  于延长公司2020年非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》及《关于提请

  股东大会授权董事会全权办理公司2020年非公开发行股票相关事宜有效期延期

  2021年5月11日,发行人召开2020年度股东大会,审议通过了《关于延

  长公司2020年非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》及《关于提请股东

  大会授权董事会全权办理公司2020年非公开发行股票相关事宜有效期延期的议

  2021年9月29日,发行人召开第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关

  于调整公司2020年非公开发行股票方案的议案》《关于

  <2020年非公开发行股

  票预案(修订稿)>

  的议案》《关于

  <2020年非公开发行股票募集资金使用可行

  性分析报告(修订稿)>

  的议案》及《关于2020年非公开发行股票摊薄即期回报

  2020年12月1日,经中国证监会“证监许可[2020]3238号”文核准,特一

  2021年10月19日,发行人调整公司2020年非公开发行股票方案相关会后

  本次发行实际发行数量为18,040,287股,发行价格为10.92元/股。截至2021

  年11月16日,本次非公开发行的12家发行对象已将认购资金全额汇入保荐机

  行股票认购资金实收情况验资报告》(大信验字[2021]第5-10007号)验证,截

  至2021年11月16日,东莞证券已收到特一药业非公开发行股票认购资金总额

  (大信验字[2021]第5-10008号)验证,截至2021年11月17日,特一药业非公

  开发行股票募集资金总额196,999,934.04元,扣除与发行有关的费用(不含增值

  非公开发行股票的批复》(“证监许可[2020]3238号”),核准特一药业非公开

  发行不超过60,000,000股新股,发生转增股本等情形导致总股本发生变化的,可

  2021年10月19日,发行人调整公司2020年非公开发行股票方案相关会后

  本次非公开发行股票数量为18,040,287股,未超过公司股东大会审议通过及

  本次非公开发行的定价基准日为发行期首日2021年11月2日(T-2日),

  易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票

  监会关于本次发行的核准文件后,由董事会及其授权人士与保荐机构(主承销商)

  报价全过程进行见证,根据发行对象申购报价的情况,并严格按照《认购邀请书》

  行的发行价格为10.92元/股,不低于发行期首日前20个交易日公司股票交易均

  本次发行募集资金总额为196,999,934.04元,减除发行费用(不含税)

  集团股份有限公司非公开发行股票拟发送认购邀请书的对象名单》共计180名投

  资者发送了《认购邀请书》及其附件文件,前述投资者包括截至2021年9月30

  日特一药业前20名股东(关联方除外),证券投资基金管理公司68家,证券公

  司35家,保险机构22家,以及董事会决议公告后已经提交认购意向书的35名

  发行股票发行方案》后至询价申购日2021年11月4日(T日)上午9:00前,另

  胜投资管理有限公司、黄小彪、黄雅敏、杜好勇等14名投资者表达了认购意愿,

  送范围符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》

  等法律法规的相关规定,也符合发行人第四届董事会第十一次会议、2020年第

  2021年11月4日(T日)9:00-12:00,在北京市君泽君律师事务所全程见证

  上限(4,000.00万股)、认购资金未达到本次发行拟募集资金总额(45,574.00万

  有投资者采用发送邮件或邮寄快递的形式发送《追加认购邀请书》及其附件文件。

  自询价申购日(2021年11月4日)结束至追加报价结束(2021年11月12日

  17:00前),另有陈建华、黄童、阮传明、秦畅、黄远群、周满意、新余创羽咨

  细则》等法律法规的相关规定,也符合发行人第四届董事会第十一次会议、2020

  至2021年11月12日17:00前,在北京市君泽君律师事务所律师的见证下,共

  为10.92元/股,首轮申购报价阶段申购价格在发行价格以上(含发行价格)的4

  以首轮报价确定的发行价格10.92元/股启动了追加认购,根据《追加认购邀请书》

  12名,发行价格为10.92元/股,发行股数18,040,287股,募集资金总额

  券经营机构投资者适当性管理实施指引(试行)》的要求,保荐机构(主承销商)

  其风险承受能力等级由低至高划分为五类,分别为C1、C2、C3、C4、C5。本次

  资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》

  注:公司进行非公开证券登记申报后,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发

  的《合并普通账户和融资融券信用账户前10名明细数据表》权益登记日期为2021年11月

  本次非公开发行完成后,公司将增加18,040,287股有限售条件流通股,具体

  注:因公司发行的可转换公司债券尚在转股期,上表股本以截至2021年11月23日为

  公司于2017年12月6日公开发行了354万张可转换公司债券(债券简称:

  特一转债,债券代码:128025),根据公司2017年4月8日召开的第三届董事

  会第十三次会议、2017年5月8日召开的2017年第一次临时股东大会均审议通

  书》(2017年12月4日披露于巨潮资讯网)的相关条款,以及中国证监会关于

  算基准,计算如下:P0为调整前转股价14.05元/ 股,A为增发新股价10.92元/

  股调整为13.80元/股。调整后的转股价格自2021年12月1日起生效。

  报告期各期末,公司资产总额分别为206,759.81万元、225,680.86万元、

  报告期各期末,公司的流动资产比重分别为39.89%、41.44%、41.19%和

  28.45%。2021年9月末,公司流动资产占资产总额的比例有所下降,主要系:

  金融资产减少,流动资产总额减少;另一方面2021年1-9月募投项目等持续投

  报告期各期末,公司负债总额分别为95,639.40万元、110,377.09万元、

  报告期各期末,公司流动比率分别为1.54倍、1.21倍、1.06倍和1.00倍,

  速动比率分别为1.21倍、0.96倍、0.84倍和0.62倍,公司流动比率和速动比率

  均保持合理水平。报告期各期末,公司合并报表资产负债率分别为46.26%、

  信用政策、所处医药行业对原材料及产成品的备货等相匹配。2020年应收账款

  行股票的发行过程符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《证

  非公开发行股票的批复》(“证监许可[2020]3238号”)和特一药业履行的内部

  定。发行对象与发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、

  业集团股份有限公司非公开发行股票发行过程及认购对象合规性的法律意见书》,

  审计报告的内容无异议,确认发行情况报告书不致因所引用内容而出现虚假记载、

  司非公开发行股票认购资金实收情况验资报告》(大信验字[2021]第5-10007号)

  和《特一药业集团股份有限公司验资报告》(大信验字[2021]第5-10008号);

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